1935年11月，红一方面军在陕西省鄜县(今富县)直罗镇地区，对国民党军进行了一场歼灭战，取得重大胜利，史称直罗镇大捷。对这次战役，毛泽东说，直罗镇大捷是“给党中央把全国革命大本营放在西北的任务，举行了一个奠基礼”。

　　1935年10月，中国工农红军陕甘支队到达陕甘苏区。随后，他们与陕北的红15军团胜利会师，恢复红一方面军的番号，由彭德怀任方面军司令员，毛泽东任政治委员。其中，红1、红3军团合编为红1军团，林彪、聂荣臻任军团长和政治委员；红25军、陕甘红军组成红15军团，徐海东、程子华任军团长和政治委员。

　　蒋介石得知红军主力到达陕北的消息，大为震惊和不安，立即调遣大批国民党军前来进攻，企图趁红军立足未稳之际消灭红军。

　　蒋介石令西北“剿总”重新调整“围剿”部署，胁迫东北军组织5个师的兵力发起新的进攻。敌人妄图首先限制红军向南发展，然后采取南进北堵、逐步向北压缩的战法，消灭红军于洛河以西、葫芦河以北地区。敌人还打通洛川、鄜县、甘泉、延安之间的联络，构成沿洛河的南北封锁线。

　　11月1日，国民党军先头部队4个师由甘肃庆阳、合水经太白镇沿葫芦河向鄜县东进，其中两个师当日进占太白镇。6日，国民党第67军第117师由洛川进至鄜县，配合先头部队东进。按照国民党的计划，大军东西对进将红军围剿于葫芦河、洛河之间地区。

　　为粉碎敌人的进攻，毛泽东决定集中刚刚会师陕北的各路红军，在直罗镇一带给敌人迎头痛击。

　　直罗镇位于葫芦河南岸，是陕西鄜县通往甘肃合水大道上一个较大的集镇，三面环山，南北群山起伏，中间是一狭长谷川，地形十分有利。红军就借这个地势布置“口袋”，决定把敌人放进直罗镇后一举歼灭。

　　11月20日，国民党军4个团在6架飞机的掩护下，沿葫芦河向直罗镇闯来。

　　这时，担负诱敌任务的红军1个连迎上前去，同敌先头部队接触后，边战边退，故意向敌人示弱，引诱其向布好的“口袋”里钻。

　　敌人误以为红军抵挡不住，更加趾高气扬。敌第109师一直追击到直罗镇，占领了附近的高地。

　　当晚，毛泽东下达命令，红1军团从北向南、红15军团从南向北，在拂晓前包围了直罗镇的敌第109师。21日拂晓，随着一声令下，隐藏在南北两山的红军，向直罗镇压来。激战至12时，敌第109师大部被歼，师长牛元峰逃到镇东小寨，指挥一个多营负隅顽抗。红军强攻几次后，决定围而不打。24日上午，红15军团将突围的第109师残敌全部歼灭。同日，红1军团将敌第106师后卫第617团歼灭于羊角台至张家湾途中，其余敌军逃入太白镇。之后，红军主动撤出战斗。

　　在直罗镇战役中，红军两个军团协同作战，共歼敌1个师又1个团，毙敌师长牛元峰等1000余人，俘5300余人，缴获众多战利品，取得重大胜利。

　　这次大捷，沉重打击了气焰嚣张的国民党军队，提升了红军的信心，迫使蒋介石调整战略部署，为红军在西北站稳脚跟、扩大革命根据地，积蓄发展了新的力量，赢得了宝贵时间，从而使陕北成为红军长征的落脚点、夺取中国革命胜利的出发点。